Sammendrag

·         Hydro har inngått avtale om å overta Vales virksomheter innenfor bauksitt, alumina og aluminium. 

·         Transaksjonen omdanner Hydro til et fullt ut integrert og verdensomspennende aluminiumselskap med sikker tilgang på det viktige råstoffet bauksitt i et 100-årsperspektiv 

·         Vale vil motta et vederlag på totalt 1,1 milliarder US-dollar i kontanter og nye Hydro-aksjer tilsvarende en andel på 22 prosent av utestående aksjer 

·         Per 30. april og innbefattet overtatt nettogjeld tilsvarer dette et totalt vederlag på 4,9 milliarder US-dollar 

·         Etter transaksjonen vil Hydro ha tilgang på mer bauksitt og alumina enn selskapet trenger til egen produksjon. Alumina er i tillegg til kraft hovedinnsatsfaktoren i framstillingen av aluminium 

·         For delvis å finansiere transaksjonen, støtte opp under selskapets "investment grade rating" og kapasitet til å implementere fremtidige prosjekter, planlegger Hydro en fullt ut garantert fortrinnsrettsemisjon på 10 milliarder kroner (ca. 1,75 milliarder US-dollar)  

Transaksjonen

Transaksjonen vil gi Hydro betydelige eierinteresser i Brasil, blant annet full kontroll over og eierskap til Paragominas, en av verdens største bauksittgruver, 91 prosent i verdens største aluminaraffineri Alunorte, 51 prosent i aluminiumverket Albras og 81 prosent i aluminaraffineriprosjektet CAP.